本期中期票據簡稱“23萬科MTN001”，債項余額為200000萬元，本計息期利率為3.11%，本金兌付日為2026年4月23日。

雖然開發業務基本盤短期内難以恢復，但經營服務業務的表現為“造血”帶來新的生機。

對于公司2025年出現巨額虧損，給各位投資者帶來的困擾，我們深表歉意。這一結果是歷史投資失誤、經營管理問題與行業深度調整等多重因素疊加導致的。

這並非一次單純的“拿地”，而是一次“回到原點後的重新決策”。

“深鐵之所以再提供資金，只是證明一件事，就是現在萬科不再是無底洞了。”

本期中期票據本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兌付；剩余60%的本金展期一年，兌付日為2026年12月15日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間不另計利息）。

本次會議審議4項特别議案，議案3獲全體參會主體同意，同意表決權占比100%並生效，其余3項議案同意票數未達總表決權90%的要求，均未生效。

在這里我們開始一個新生活的夢想，而際遇與生命都在時光中作出改變。

本次擔保發生後，萬科及控股子公司對外擔保總額将為941.36億元，占其2024年末經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重将為46.45%。

關關難過關關過，萬科只能努力自救。

這是萬科繼2022年度第四期中期票據（22萬科MTN004）之後，第二個提出展期的境内公司債。相比“22萬科MTN004”最初的三個議案，這次提供了五個方案。

議案二為調整中期票據本息兌付安排的議案：本期中期票據的本金兌付時間展期12個月，調整後兌付時間為2026年12月15日。2026年12月15日償付本期中期票據全部本金。

扣除全部折扣優惠後折實售價373萬至867萬港元，折實呎價介于10721至15837港元。

2024年12月貸款到期並展期1年，並已完成提款，萬科控股子公司已提供擔保。

談判的關鍵或許在于議案2中要求追加增信措施，包括但不限于深鐵或其他深圳國企提供的全額不可撤銷連帶責任擔保或抵質押措施。

債券簡稱“21萬科02”，債券代碼149358，債券余額11億元，債券期限為7年期，當前票面利率3.98%。

“作為大股東，深鐵集團将與各方一起不懈努力，幫助萬科有序化解風險，擺脫困境，推動萬科重回健康發展的軌道，不辜負各位股東的支持與信任。”

萬科通過組織重建推動公司經營效率改善，将管控層級從“三級半”壓縮至“兩級”，進一步強化總部管理職能，縮短管理鏈條，提升決策效率。

《十五五規劃建議》内容明确了房地産行業在保障和改善民生方面的重要作用，也再次強調了行業高質量發展的目標，這對萬科發展具有重要指導作用。

萬科獲深鐵集團不超過16.66億元關聯借款，用于償還債券本息，利率2.34%，期限3年。