于2025年9月,新城發展實現合約銷售金額約人民币14.84億元,合約銷售面積約21.13萬平方米。
本期中期票據發行基礎規模人民币0億元,發行金額上限人民币9億元,拟置換發行人用于償還“22 新城控股 MTN002”債務融資工具本金的自有資金9億元。
企查查股權穿透顯示,該公司由新城控股集團股份有限公司控股75%,由香港柏軒發展有限公司控股25%。
本期債券拟發行總額為人民币60億元,債券品種為公募,受理日期2025年06月16日。發行人是新城控股集團股份有限公司,承銷商為中信證券。
包括廣州翡麗雲境、天津悅隽年華、蘇州相和雲庭、徐州璞樾禦珑湖、溫州未來海岸、滄州玺樾春秋等樓盤。
該債券發行期限為3年期,票面利率為11.88%,每半年復利一次,分别于每年的6月26日和12月26日付息。
新城環球有限公司将以現金方式購買其尚未償還的2025年到期4.625%有擔保優先票據,該票據的國際證券識别碼為XS2353272284,通用代碼為235327228。
新城發展此次發行的高級無抵押債券,為近三年來發行的首筆民營地産境外債券,發行期限為3年期,票面利率為11.88%,定價日期為2025年6月12日。
最終票面利率定為11.88%,低于13.25%的初始指導利率,但遠高于即将被回購的舊債利率。
新城發展控股子公司新城環球拟以現金購買未償還的2025年到期4.625%有擔保優先票據,總額達3億美元,旨在優化債務結構。
新城發展控股有限公司計劃發行美元優先票據,旨在優化财務結構和支持業務發展,面向機構投資者國際發售,所得款項将用于同步購買要約,票據預計獲標普B-級評定。
新城發展拟對7月到期美元債實施全額要約收購,並計劃發行2.5億-3億美元新債,詢價區間11%-13%。國泰君安國際、海通國際、花旗和中信里昂擔任此次發行的聯席券商。